Все статьи, Наследство, Полезные советы

Что такое обязательная доля в наследстве: по закону ГК РФ, кто имеет право при завещании

Содержание

Что такое обязательная доля наследства

Данное понятие подразумевает под собой часть завещанной собственности наследодателя (движимой или недвижимой), на которую, согласно закону, могут претендовать его родные и близкие. Это право не зависит от волеизъявления завещателя и гарантируется 1149-й статьей Гражданского кодекса РФ. Оно применяется в том случае, если в завещательном документе не упоминаются эти лица или их доля слишком занижена. Если наследование осуществляется по закону, а не по завещанию, и раздел имущества происходит согласно правилу очередности, то это понятие не учитывается.

Выделение полагающейся части имущества обязательному наследнику происходит в зависимости от содержания завещательного документа. Если наследодатель оставил ему долю собственности, но по закону этого мало, тогда недостающее возмещается и компенсируется. Если же он вовсе не указывается в завещании, то положенная ему доля компенсируется за счет уменьшения наследства других претендентов, чье имя завещатель не забыл упомянуть.

Бывают ситуации, когда наследодатель распорядился не всеми своими владениями, которые подлежат передаче в наследство. Тогда обязательная доля формируется в первую очередь из них и, если этого достаточно, другие наследники не останутся обделенными.

Важно помнить, что, как и другие претенденты, установленные законом преемники могут унаследовать долги усопшего родственника. Они также должны обеспечивать сохранность унаследованных вещей, уплату расходов на их содержание и т. д.

Содержание пунктов 2-4 статьи 1149 Гражданского Кодекса

Передача имущества возможна в пользу нетрудоспособных наследников. В тексте есть упоминание, что обязательные доли выделяются из части, которая не завещалась. Остальное за минусом завещанного делится по закону. Выделение доли – приоритетная процедура. Из статьи 1149 ГК РФ следует, что даже если она приводит к уменьшению частей других наследников, часть передается в пользование в полном объеме. Если незавещанной части не хватает, недостающее берется из доли, передаваемой по завещанию. Об этом говорится во втором пункте.

В третьем указывается на правило, предполагающее зачисление в качестве обязательной доли любого имеющегося имущества наследодателя. В этой части ГК РФ (в статье 1149) оговорено, что допускается возможность передачи денежного эквивалента причитающегося наследства, даже если имеет место отказ от наследства. Но есть ряд ограничений в отношении обязательной доли, которые оговариваются в четвертом пункте.

Имеет значение, пользовался ли этот человек имуществом из наследства при жизни завещателя. Если есть наследник, который, например, проживал совместно с погибшим, то в обязательную долю наследство войти не может. Данное требование касается объектов недвижимости:

  • квартира;
  • частный дом;
  • гараж;
  • дача;
  • земельный участок.

Ограничение вступает в силу, если наследующий принимает недвижимость по завещанию. Сюда также относятся вещи, которые использовались для заработка средств к существованию (инструменты, мастерские, орудия труда и т.п). Судья смотрит, с кем из наследников проживал наследодатель.

Сложность в том, что выделение доли наследства в обязательном порядке производится через суд. Судья ввиду недостаточного материального обеспечения других правопреемников может уменьшить размер доли или лишить наследника права на нее. По статье 1149 Гражданского Кодекса завещание – главенствующий документ, определяющий процедуру выделения и расчет стоимости.

Кто сможет претендовать на часть наследства?

Претендентами становятся родственники и люди, вписанные в завещание. Законодательство Российской Федерации предполагает очередность, в соответствии с которой наследство переходит в распоряжение первоочередному наследнику:

  • детям;
  • супругам;
  • родителям.

Последующие шесть очередей позволяют разделить имущество по закону. Обязательные доли в наследствах по ГК РФ – часть наследства, выделяемая из общего объема, предназначенная для обеспечения жильем.

Завещание определяет восьмую очередь наследования. Документ является прижизненным волеизъявлением наследодателя и оформляется у нотариуса. Согласно волеизъявлению доли или все наследство передается конкретным лицам, указанным в тексте. Бумага является неукоснительным руководством для исполнения. Однако и здесь из наследства по статье 1149 выделяется доля. Самое важное содержится во втором, третьем и четвертом пунктах.

Определить, относится ли заявитель к числу иждивенцев, имеющих право на получение наследства

В целях получения наследства иждивенцем признается лицо, в период не менее года до смерти умершего получавшее от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода. Также следует определить, можно ли причислить претендующее на обязательную долю лицо к нетрудоспособным гражданам.

Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Подготовить доказательства

Лицу, заявляющему требования на получение обязательной наследственной доли, следует подтвердить обстоятельства, на которых оно основывает свои требования – нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и, в определенных случаях, совместное проживание с ним не менее года до его смерти (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:

  • день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
  • день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
  • инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Кроме того, поскольку иждивение предполагает финансовую зависимость, суд, оценивая представленные доказательства, будет изучать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов, получаемых на тот момент иждивенцем (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).
Следовательно, в качестве доказательств можно представить, например:

  • справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
  • справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
  • выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
  • выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
  • свидетельские показания.

Составить заявление об установлении факта нахождения на иждивении

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

  • название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
  • ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
  • ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
  • пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.

К заявлению прикладываются такие документы:

  • копии заявления по числу участников процесса;
  • документ, подтверждающий уплату госпошлины;
  • документы, подтверждающие обоснованность требований, с копиями по числу участников процесса;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя недееспособного или ограниченно дееспособного заявителя;
  • доверенность, если интересы заявителя в суде будет отстаивать представитель.

Размер госпошлины при подаче заявления для рассмотрения дела об установлении факта нахождения на иждивении составляет 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Подать заявление в суд и дождитесь его решения

Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Дополнительная информация к статье 1149 ГКРФ

Правом на получение обязательной доли наследства наравне с другими наследниками как по закону, так и по завещанию являются нетрудоспособные родственники. Это законные дети, которые не работают по причине несовершеннолетия. Если вторая половина или родители не могут зарабатывать по причине плохого здоровья, им также предоставляется часть наследства. Сюда же относятся иждивенцы, которые находились на обеспечении при жизни наследодателя.

Права таких граждан определяет статья 1148 ГК РФ в первых двух пунктах. Выделение доли – единственное ограничение, накладываемое на официальное волеизъявление умершего. Законодательство таким образом проявляет заботу о людях, не имеющих возможность самостоятельно заработать себе на жизнь в силу независящих причин (несовершеннолетия, отсутствие здоровья, врожденные патологии). Имеющий право на такую долю получает шанс нормально существовать даже после гибели человека, который заботился о нем ранее.

Для осуществления прав на обязательную долю необходимо обратиться в суд. Это можно сделать самостоятельно или через доверенное лицо. Чаще всего это юрист, отстаивающий интересы доверителя на всех этапах. Первичную консультацию всегда можно получить бесплатно по телефону или в режиме-онлайн. Единственное препятствие на выделение – признание недостойным наследником.

Даже если есть особые условия и размер обязательной доли уменьшается, половина от положенного по закону остается за обязательным наследником. Если совершеннолетие наступило в течение года, предшествующего дате открытия наследства, все права на притязания сохраняются. То же касается ситуаций, если трудоспособность восстановилась. В любом случае, если есть незавещанное имущество, то разница между положенным и фактическим объемом наследуемой массы берется из долей участников процесса.

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц. У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому. Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него. Но это не соответствует действительности, поскольку кроме юридического способа есть еще способ фактический – когда человек пользуется наследственным имуществом после смерти наследодателя и тем самым фактически принимает наследство.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Лица, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, определены ст. 1149 ГК РФ. К ним относятся:

Не тратьте свое время, позвоните к нам, наша консультация по телефону бесплатна, прямо сейчас вы получите ответы на свои вопросы!

Бесплатная горячая линия по всей России:
+7 800 301-64-06

  1. Нетрудоспособные близкие родственники покойного (родители, дети, супруг).
  2. Иждивенцы наследодателя.

Нетрудоспособные родственники

Нетрудоспособными считаются люди, которые не способны самостоятельно обеспечить себя и нуждаются в сторонней поддержке. К таким относятся граждане, достигшие пенсионного возраста, инвалиды и несовершеннолетние.

Для подтверждения своих прав на часть наследства им необходимо предоставить нотариусу документ, свидетельствующий о близком родстве с покойным (рождении или браке), в течение 6 месяцев после открытия наследства.

Муж/жена

Вдовец или вдова, достигшие нетрудоспособного возраста или признанные таковыми ранее, по состоянию здоровья, могут рассчитывать на получение обязательной доли даже при наличии завещания, в котором их наследственные права ущемлены.

Для этого им в положенный срок необходимо предъявить нотариусу справку МСЭ (медико-социальной экспертизы) об инвалидности или удостоверение личности, указывающее на пенсионный возраст заявителя.

Дети

Являясь ближайшими родственниками, дети становятся получателями обязательной доли в трех случаях:

  • несовершеннолетие;
  • наличие физического недостатка или заболевания, послужившего причиной инвалидности;
  • пенсионный возраст (не зависимо от того, получают они пенсию или нет).

И, если их законные имущественные интересы будут соблюдены полнее за счет обязательной доли, им понадобится медицинское заключение об инвалидности и/или свидетельство о рождении для подтверждения своих наследственных правомочий.

Нерожденные дети

Гражданское законодательство при разделе наследственного имущества учитывает права и еще нерожденных наследников.

Согласно ст. 1116 и 1166 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство не может быть выдано до рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя.

Если же раздел имущества состоялся и документ о его принятии был получен правообладателями, после появления ребенка он признается недействительным, а процедура наследования производится заново.

Причины нетрудоспособности, имеющие отношение к ст. 1149 ГК РФ

Нетрудоспособность может возникнуть в силу того, что лица:

  • не достигли возраста, позволяющего заключать трудовые контракты с работодателем — для учащихся 18 лет, для прочих — 16 лет;
  • являются пенсионерами по старости, кроме тех, что вышли на пенсию раньше установленного законом возрастного срока;
  • стали инвалидами в силу заболеваний и это подтверждается официальной принадлежностью к той или иной группе, по принятой в России классификации инвалидов.

Соединение списка нетрудоспособных со списков близких людей, которые имели бы право на наследство в случае отсутствия завещания, порождает перечень обязательных наследников, а рассматриваемая статья включает в их число всех лиц, которые являются нетрудоспособными и могут претендовать на наследство на основании положений ст. ст. 1124-1145 и 1148 ГК РФ.

Доля обязательных наследников формируется в первую очередь из всего того, что не было завещано. При недостаточности имущества, которое не отражено в завещании, из того, что завещано. Допускается ущемление интересов наследников по закону и по завещанию, на что не спрашивается их согласие. Обязательная доля в наследстве не может быть менее половины от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону. В таком объёме она должна быть выделена ему даже в том случае, если он упомянут в завещании, но так, что его доля меньше названной величины.

При исчисление доли обязательных наследников и формировании их круга учитывается ряд других положений.

Наследники второй очереди, как и всех последующих, а так же наследники по праву представления, не могут стать обязательными, за исключением тех случаев, когда они находились на иждивении наследодателя в течение года. Сами по себе положения ст. 1149 ГК РФ не создают обязательного условия совместного проживания с наследодателем, оно становится актуальным только тогда, когда к наследству призываются лица, относящиеся к перечисленным в п. 2 ст. 1148 ГК РФ.

Усыновлённые при жизни наследодателя дети не могут стать обязательными наследниками. Исключение могут составить только случаи, относящиеся к п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающего возможность сохранения правоотношений с одним из родителей. Если же усыновление произошло после смерти, то они считаются наследниками.

Размер обязательной доли в наследстве

В ГК РФ есть точное определение размера обязательной доли в наследстве. В прошлом году ее минимум составлял 1/2 части от имущества умершего, которое по закону должно было перейти к обязательному наследнику. Чтобы высчитать долю каждого гарантированного наследника, нужно знать полную стоимость имущества наследодателя и число всех претендентов на наследство.

Для расчета необходимо представить, что завещательного документа нет. Далее следует установить всех, кто является законным получателем наследства (сюда входят наследники по представлению и дети, родившиеся после смерти наследодателя). После все имущество покойного пропорционально делится между получившимся числом наследников. В итоге получаем долю, положенную правопреемникам по закону. Размер обязательной доли наследственного имущества равен половине законной доли.

Рассмотрим расчет размера обязательной части от наследства на конкретном примере. Гражданин А. перед своей кончиной составил завещание, по которому два его сына должны унаследовать дом. После того, как наследственное имущество было открыто, оказалось, что у завещателя осталась нетрудоспособная супруга пенсионного возраста, которая имеет право на обязательную долю наследства.

 Если бы умерший не писал завещание, то дом делился бы между тремя родственниками поровну (по 1/3 части). Учитывая то, что наследодаритель в завещательном документе не указал свою супругу, у нее появляется право на получение гарантированной части, которая равняется половине от 1/3 дома, то есть 1/6 его части.

В пункте 3 статьи 1149 ГК РФ речь идет о том, что в состав обязательной доли завещаемого имущества входит все, что нетрудоспособные правопреемники получают из открывшегося наследства на основании, например, завещательного документа. При расчете размера доли малолетнего ребенка следует учитывать стоимостное выражение собственности умершего, число обязательных правопреемников, себестоимость имущества, не вошедшего в завещание.

Рассчитывая наследственную долю жены (мужа), следует учитывать тот факт, что имущество, которое они нажили вместе, является общим. В связи с этим каждый из супругов равен в правах по отношению к их общему имуществу и в случае кончины одного из них второй получит свою часть и 50% части второго супруга.

Размер обязательной части завещаемого имущества, о котором говорилось выше, является минимально допустимым и по объективным причинам может быть либо уменьшен, либо увеличен. Право на изменение размера гарантированной части наследственного имущества в большую или меньшую сторону есть лишь у представителей судебных органов. У наследодателя нет законного права его изменять.

Когда обязательную долю в наследстве могут не выделить

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли, в том числе обязательной, могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя.

 

Можно ли лишиться обязательной доли?

Право на обязательную долю наследства в России сложно оспорить. Оно закреплено за гражданами, относящимися к категории слабозащищенных в плане финансов, и отменить его можно лишь в ходе судебных разбирательств и только при наличии неопровержимых аргументов и веских доказательств.

 Статья 1149 гласит о том, что гражданин может лишиться права на получение гарантированной части наследственного имущества, если он:

  • принимал попытки незаконно увеличить либо изъять свою долю;
  • совершал в отношении усопшего противоправные действия;
  • состоит в родстве с наследодарителем и должен был ему платить алименты, но не делал этого;
  • ребенок, отец и мать которого лишены прав на него и со временем не были в них восстановлены.

Помимо этого обязательный претендент на наследство может получить свою долю либо в значительно уменьшенном размере, либо вовсе остаться без нее, если наследник по завещанию обратится в суд с целью оспаривания прав на это имущество. Если «завещательный» претендент на собственность покойного докажет, что наследуемое жилое помещение является для него единственным местом, где он может жить, а обязательный наследник никогда не жил вместе с наследодателем и обладает личным жильем, то его иск с высокой вероятностью будет удовлетворен.

Государство в подобных случаях выступает на стороне менее обеспеченных претендентов на имущество покойного, которые нуждаются в его поддержке и защите. Однако, прежде чем судья вынесет свое решение, он обязательно хорошо взвесит все «за» и «против».

Рассматривая вопрос об отказе правопреемнику в присуждении гарантированной части наследства либо об изменении размера его доли, суд, прежде всего, обращает внимание на финансовое положение последнего. Если право на наследственные правоотношения возникло в результате волеизъявления завещателя, имущественное положение претендента на наследство не нуждается в обязательной судебной оценке, так как воля наследодателя исполняется в первую очередь.

По закону и по завещанию: есть ли разница?

Наследование может быть двух видов: по завещанию и по закону. В чем между ними разница? Рассмотрим каждый вид подробнее.

Завещание – это возможность для наследодателя распорядиться своим имуществом в случае смерти так, как ему этого хочется (свобода завещания, см. комментарии к ст.1119). Он может завещать свою собственность любому физическому или юридическому лицу, несмотря на наличие или отсутствие между ними кровного родства.

При наличии завещательного документа основанием для вступления в наследственные отношения является воля завещателя. Если завещания нет, то наследование происходит согласно закону.

Рассмотрим пример получения гарантированной части наследства по завещательному документу. Допустим, при оформлении завещания наследодатель выпустил из внимания то, что у него есть малолетняя дочь, и все свои достатки отписал на соседку по лестничной площадке. В этом случае государство поможет дочери получить положенную ей по закону часть имущества родителя.

Наследство по закону распределяется между претендентами на него в порядке очереди (ст. 1141 ГК), утвержденной законодательными нормами. Законом предусмотрено 7 очередей правопреемников относительно завещателя:

  • 1-я: дети, муж (жена), отец с матерью;
  • 2-я: сестры, братья, бабушки и дедушки покойного;
  • 3-я: братья и сестры отца и матери;
  • 4-ая: родители бабушек и дедушек наследодателя;
  • 5-ая: дочери и сыновья племянников (племянниц) умершего;
  • 6-ая: дети двоюродных тетей, дядей, дедушек и бабушек;двоюродные правнуки и внуки;
  • 7-ая: жена отца, заменяющая мать;муж матери, заменяющий отца; пасынки, падчерицы.

Последующие категории наследников могут предъявлять свои права на часть имущества умершего лишь при отсутствии наследников предыдущей категории или в случае отказа последних от получения наследства. Кроме этого, государственным законодательством определена категория особ, претендующих на получение гарантированной доли в наследстве независимо от того, есть ли в завещании их «конкуренты».

Источники

  • https://ros-nasledstvo.ru/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-po-zaveshhaniyu-i-po-zakonu/
  • https://NasledoVed.ru/statya-1149-gk-rf/
  • https://J.Etagi.com/ps/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshchanii/
  • https://zen.yandex.ru/media/rulaws/pravo-na-obiazatelnuiu-doliu-v-nasledstve-po-osnovaniiam-stati-1149-gk-rf-5de673c0fbe6e700b04a659d
  • https://SemPravorf.ru/nasledstvo/1149-gk-rf.html

[свернуть]