Кто имеет право на наследство по закону при наличии завещания, как делится наследство если есть завещание

Кто имеет право на наследство, если есть завещание

Во время регистрации завещания закрытого или же открытого типа, в обязанности нотариуса входит разъяснение в адрес клиента того факта, что, вне зависимости от волеизъявления последнего, законом предусмотрен перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследственном имуществе.

Суть в том, что какие-либо обстоятельства не могут способствовать лишению подобных категорий граждан права на их часть.

Согласно действующим нормам наследственного права РФ, в виде обязательной доли выступает гарантированный минимум из наследственного имущества.

В качестве обязательных наследников выступают следующие категории лиц:

• дети, не достигшие к моменту смерти покойного возраста совершеннолетия или же являющиеся нетрудоспособными;
• мать и отец наследодателя, которые являются нетрудоспособными гражданами, и переживший наследодателя супруг;
• лица, которые находились на иждивении у покойного, являющиеся нетрудоспособными.

В чем смысл понятия нетрудоспособности?

Согласно законодательству РФ, совершеннолетним гражданин считается с момента наступления восемнадцатилетнего возраста.

До достижения вышеуказанного возраста, граждане, вне зависимости от занятости, считаются нетрудоспособными.

Несовершеннолетний гражданин имеет право на обязательную долю в наследстве даже при тех обстоятельствах, что он сам до смерти завещателя вступил в брак и стал родителем.

Заметим, что равными правами на обязательный минимум наследования обладают как родные, так и усыновленные дети покойного.

Следует учесть и права ребенка наследодателя, который был им зачат, однако, родился после смерти родителя. При условии, что таковой родился живым, он в автоматическом порядке считается преемником наследодателя, в связи с чем обладает такими же правами на обязательную долю наследства, на ровне с остальными детьми покойного.

Кроме лиц, не достигших 18-летнего возраста, к числу нетрудоспособных детей следует отнести и лиц, в адрес которых присвоена инвалидность первой, второй или же третьей группы, — вне зависимости от возраста такого лица.

Подобные категории граждан не имеют возможности в полной мере себя обеспечить с финансовой точки зрения, по причине чего, законодатель со своей стороны гарантирует для них обязательную долю в наследственном имуществе усопшего.

Как нетрудоспособные преемники, выступают родители и муж (жена) умершего, при условии, что к моменту смерти такового первыми не достигнут определенного возраста, а именно 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин и, кроме того, если такие лица – инвалиды любой группы.

Для иждивенцев гарантирована доля в наследстве лишь при тех обстоятельствах, когда эти лица признаются полностью нетрудоспособными и состояли на обеспечении умершего на протяжении одного и более года до наступления смерти последнего.

По какому принципу исчисляются размеры доли?

Объемы обязательной доли в наследстве должны быть не менее 50% от того, что могло бы получить конкретное лицо при условии отсутствия завещания и, соответственно, на общих законных основаниях.

Обязательная доля определяется первоочередно из не завещанного состояния. Если же размер части ощутимо выше количества не завещанного наследства, то данная разница должна быть компенсирована из состояния, которое упоминается в завещательном документе.

Размер обязательной доли должен быть определен судом. Как пример из судебных прецедентов, выступает следующая ситуация: гражданин составил завещание, согласно которому его дом достанется после смерти в равных долях его родным сестрам.

При этом после смерти данного гражданина, у него остался здоровый сын, возрастом 21 год, а также супруга, возрастом 59 лет, с учетом того, что помимо дома у завещателя не имелось какого-либо другого имущества.

В этом конкретном случае, умерший завещал свой дом сестрам, являющимся, согласно законодательству, наследниками второй очереди.

Однако своим волеизъявлением покойный нарушил законные права своего сына и своей супруги, являющихся преемниками первой очереди. Такие наследники получают все наследственное имущество поровну.

При условии, что сын покойного имеет статус взрослого и трудоспособного, у него отсутствуют права на часть имущества в оставшемся состоянии его родителя.

Однако отметим, что супруга, достигшая возраста в 59 лет, является нетрудоспособным лицом, а посему имеет право на обязательную долю в наследстве.

При обстоятельствах, когда и сын, и жена умершего принимали бы наследство согласно закону, каждый из них стал бы собственником половины дома или его стоимости.

Итак, размер доли наследственного имущества жены усопшего должен составлять не менее половины от положенных ей ½ части дома, а конкретнее – ¼ часть.

Выходит, что остальные ¾ недвижимого имущества должны быть разделены в равных долях между прописанными в завещании и преемниками.

При юридически правильном разделении наследственного имущества умершего гражданина, ситуация будет следующей: 25% от наследственного имущества будет принадлежать жене покойного, а 75% отойдет в собственность его сестрам. Без какой-либо доли останется сын умершего.

Случаи урезания полагающейся доли, а также отказа в начислении таковой

Согласно статье 1149 ГК РФ, предусмотрена возможность уменьшения обязательной доли наследственного имущества, а также отказ в адрес преемника в начислении этой доли.

Подобное решение принимается судом при таких обстоятельствах, когда в пользу обязательного наследника должна отойти часть от состояния умершего, значительно ущемляющая права преемников, указанных в тексте завещания.

К примеру, когда лицу, которое претендует на часть наследства, положена доля квартиры, в какой таковое лицо не проживало, а преемник по завещанию может «похвастать» такими обстоятельствами, в таком случае, судьей берется во внимание финансовая состоятельность обязательного наследника, в связи с чем, в адрес последнего может быть определен отказ в присуждении доли наследственного имущества.

Моделируем ситуацию: в суд обращается гражданка, в пользу которой, согласно завещанию ее отца, должен отойти весь объем его состояния (автомобиль, квартира и дача). Эта гражданка подает исковое заявление о лишении обязательной доли ее брата, возрастом 62 года.

В данном случае, ответчик-брат имеет статус нетрудоспособного, исходя из чего, ему по закону должна отойти часть наследственного имущества. Также, помимо указанных детей, у умершего мужчины осталось двое трудоспособных сыновей, о которых не шла речь в тексте завещания.

При условии, когда покойный отец не завещал бы дочери свое имущество, тогда, согласно закону, все его состояние было бы разделено поровну между детьми, то есть поделено на 4 равные части. Исходя из данного факта, доля нетрудоспособного сына с учетом наличия завещания равна 1/8 части наследственного имущества.

При судебном разбирательстве было выяснено, что обе стороны процесса находятся в одинаковом материальном положении, при этом оба они не проживали в указанной недвижимости, а также не пользовались отцовским автомобилем.

Основываясь на данных обстоятельствах, судом не было отказано ответчику в положенной ему доле наследства, и иск его сестры удовлетворен, соответственно, не был.

Кто не может получить наследство?

Порядок раздела собственности

Порядок раздела имущества после смерти завещателя подразумевает 2 варианта:

• Завещатель составил распоряжение на все имущество. В данном случае наследство должно быть разделено между лицами, обозначенными в завещании. Состав родственников и других претендентов, которые хотят оспорить завещание, определяется через 6 месяцев после смерти наследодателя. Когда родители умершего относятся к лицам трудоспособного возраста, и на момент смерти у него не было иждивенцев, наследство будет распределено по завещанию и в равных долях;
• Умерший мог указать вид имущества и доли для всех правопреемников. В таком случае проблем не будет.

В статье 34 СК РФ сказано, что любое имущество, которое было нажито мужем и женой за время брака – это их общая собственность:

• Активы, приобретенные до брака, принадлежат одному супругу;
• Такое же правило применимо и в случае унаследованной собственности;
• Режим собственности меняется только при оформлении брачного договора.

Итак, предположим, что муж и жена являются совладельцами квартиры, счета в банке и другого имущества, у каждого супруга половина доли. После смерти наследодателя, супруг должен написать заявление (статья 75 Закона о нотариате) и инициировать выделение своей доли. Нотариус следит за выделением супружеской доли. Остаток собственности будет разделен между всеми правопреемниками. Муж или жена тоже участвует в распределении наследства покойного. Супружеская доля не влияет на то, входит супруг в число наследников, либо нет. Человек пишет заявление, чтобы его собственность не передали наследникам.

Надо сказать, что правило об обязательных наследниках – это единственное ограничение при волеизъявлении завещателя. Только физические лица могут быть обязательными наследниками, это касается родственников и иждивенцев. Мы уже говорили о том, что это нетрудоспособные родители, вышедшие на пенсию, либо оформившие инвалидность, получают обязательную долю. Лица, обладающие правом на наследство — дети до 18 лет, иждивенцы, нетрудоспособные мужья и жены. Не только родственники могут быть иждивенцами, ими могут быть и посторонние лица, если они проживали под одной крышей с умершим не меньше года и были на его обеспечении. Правило об обязательной части действует, если есть распоряжение (ст. 1149 ГК РФ).

По какому принципу исчисляются размеры доли?

Как же исчисляются доли при наличии завещания? Если есть завещание, кто имеет право по закону на наследство умершего, мы уже разобрались. Но наследников обычно интересует вопрос о конкретных размерах долей. Обязательная часть не может быть меньше 50% от наследства, которое лицо должно было получить при отсутствии распоряжения.

Исчисление объемов доли осуществляется с учетом всего имущества, обозначенного в завещании, а также с учетом имущества, которым умерший не распорядился. Обязательная доля всегда должна быть определена первоочередно из состояния, не указанного в завещании.

Зачастую размер обязательной доли определяется судом. Когда человек по закону имеет права на часть жилья, в котором он не жил, судья принимает во внимание финансовое положение наследника. Если человек покажется судьям состоятельным, он может получить отказ при распределении наследства.

Нельзя не отметить, что не так давно Гражданский кодекс претерпел определенные изменения. Теперь одним из получателей наследства может выступить наследственный фонд. Об этом сказано в статье 1116 ГК РФ. Наследственный фонд – это некий способ распорядиться имуществом, если собственник умрет. Такой метод идеально подходит для человека с большим капиталом. На сегодняшний день мало кто пользуется услугами фонда, так как стоимость регистрации достаточно высокая.

Наследственный фонд позволяет гражданину предусмотреть все выплаты, связанные с благотворительностью, инвестированием или содержанием несовершеннолетних, а также нетрудоспособных родственников. Лицо может выдать самые разные распоряжения относительно родственников и не только. Главная информация о фонде:

• Завещатель указывает в завещании требование регистрации фонда;
• Распоряжение содержит четкий размер имущества, передаваемого в фонд;
• Завещание должно содержать информацию о том, как будут расходоваться деньги;
• Те средства, которые положены фонду, сразу отправляются на его счета;
• Человек обязан предусмотреть те выплаты, которые получат его родственники, включая обязательных наследников.

Возможно, что со временем все больше граждан будут прибегать к подобным фондам.

Размер обязательной доли

Все лица, претендующие на обязательную долю, могут получить 50 % от той части, которой они бы завладели в законном порядке. К примеру, родители наследодателя получили бы, если бы не было завещания, 50 % от квартиры. В случае наличия завещания они могут претендовать на 25 % от недвижимости.

Однако это касается только тех завещаний, которые были составлены после 1 марта 2002 года. Если документ старого формата, то недееспособные лица могут получить 2/3 от того, что досталось бы им по закону.

Доля супружеская

Отдельным вопросом рассматривается разделение имущества между супругами. В соответствии с нормами российского законодательства все имущество, которое было нажито при совместной жизни, должно быть разделено пополам.

Этот же правило действует и при наследовании. Муж или жена получают половину от всего имущества после смерти второго супруга. При этом не будет иметь значение наличие завещания в отношения третьего лица.

Исключением в данном вопросе будет только брачный договор, в котором могут быть прописаны определенные условия. В связи с этим наследодатель может завещать только половину своего имущества другим лицам или родственникам.

Другой нюанс касается имущества, которое было приобретено умершим еще до вступления в брак. Оно не будет относиться к совместному, а считается единоличным. Это правило применяется в том случае, если имущество по завещанию делится при разводе.

Важно! В соответствии с положениями Семейного кодекса, если один из супругов до вступления в брачные отношения получил в наследство имущество, оно становится его собственностью и разделу при разводе подлежать не может.

Дополнительные нюансы

Чтоб получить обязательную долю, человек должен входить в состав наследников первой очереди (ребёнок, родитель, супруг) или иждивенцев, а также являться недееспособным. Данные обстоятельства должны сохраняться на момент смерти наследодателя, когда происходит открытие наследства.

Обязательная доля – право исключительно конкретного человека. Она не может передаваться иным лицам. Если данное лицо умрёт до вступления в наследство, то эта доля не может быть передана его родственникам. Обязательная доля выдаётся без согласия на то остальных наследников. Однако человек, претендующий на неё, может написать отказ от наследства.

Несовершеннолетнее лицо, вне зависимости от обстоятельств, получит обязательную долю. При этом человек может находиться в браке, получить статус дееспособного в судебном порядке. Право сохраняется и в той ситуации, если несовершеннолетний ребёнок является усыновлённым. Однако они могут наследовать только от лица, которое их усыновило, и лишаются права на получение собственности от биологических родителей. Информация о том, как оформляется наследство после смерти родителей вот здесь.

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц. У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому. Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него. Но это не соответствует действительности, поскольку кроме юридического способа есть еще способ фактический – когда человек пользуется наследственным имуществом после смерти наследодателя и тем самым фактически принимает наследство.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Когда обязательную долю в наследстве могут не выделить

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли, в том числе обязательной, могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя.

Как проходит раздел неделимой вещи

Существует понятие в наследственном вопросе – неделимое имущество. Оно определяется Гражданским кодексом. Таким имуществом признаются вещи, которые при их разделении ухудшают или полностью меняют свое качество и назначение.

На те виды собственности, которые подпадают под неделимые, законом устанавливаются приоритетные права наследования.

К ним относятся:

• наличие общего с умершим права на неделимую собственность. При этом у лица будет преимущество перед наследниками, которые могут претендовать на получение;
• пользование вещью;
• если человек проживает в помещении, которое входило у него в общую собственность с умершим, и другого жилья у него нет.

Учтите! Если в завещании умерший указал часть доли для наследника из неделимого имущества, она будет завещаться в соответствии с установленной стоимостью.

Чаще всего, если необходимо разделить квартиру или транспортное средство, второй родственник выплачивает другому стоимость его доли. Если самостоятельно родственники договориться о разделе не могут, его можно произвести в судебном порядке.

Как открывается наследственное дело

При себе заявителям необходимо иметь:

• завещание с отметкой об его актуальности;
• свидетельство о смерти родственника;
• справку с места жительства;
• документы, подтверждающие право собственности на наследуемое имущество.

Наследники должны подать заявление нотариусу об открытии наследственного дела и выдаче свидетельства о праве на наследство. Документ можно составить заранее или написать его под руководством нотариуса.

Документ необходимо составить в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Подать заявление можно лично, при помощи доверенного лица или посредством почты.

• производит опись наследственного имущества;
• предпринимает действия в целях сохранности имущества наследодателя;
• проверяет подлинность документов, представленных наследниками.

Началом открытия дела будет фактическая смерть наследодателя. Если факт смерти устанавливается в судебном порядке, датой открытия будет вступление в силу решения суда.

Текст завещания должен зачитываться при свидетелях. Если все документы у наследников в порядке, им выдается справка, подтверждающая возможность пользоваться имуществом. На всю процедуру вступления в наследство отводится полгода.

Как только родственники получают официальное подтверждение владения имуществом, они обязаны зарегистрировать право собственности в Росреестре.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления нотариусу об открытии наследственного дела:

Налог и государственная пошлина на недвижимость по наследству

Все расходы, связанные с оформлением квартиры по завещанию, несут приемники. Помимо услуг нотариуса и платы за запросы, при получении документов необходимо оплатить и госпошлину. Это – так называемый налог на наследство. Его необходимо оплатить перед получением свидетельства. Размер госпошлины может быть разным и зависит от двух факторов:

• Степени родства получателя с завещателем.
• Оценочной стоимости квартиры на день смерти наследодателя.

Наследники по завещанию, которые относятся к 1 и 2 очередности по закону оплачивают 0,3% от цены недвижимости. Максимальный размер пошлины при этом не должен превышать 100 тысяч рублей. Все остальные претенденты при вступлении оплачивают 0,6% от стоимости жилья, но не более 1 миллиона рублей.

Освобождаются от уплаты государственной пошлины приемники, которые проживали совместно с наследодателем на одной территории. Льготы имеют инвалиды 1 и 2 группы.

При продаже квартиры продавцу необходимо оплатить налог на доход, полученный от сделки купли-продажи. Размер налоговой ставки – 13% от стоимости полученного дохода. Согласно правилам, если недвижимости была получена по наследству и пробыла в собственности более трех лет, то налог на доход оплачивать не нужно. А если вы решите сразу же продавать наследственную жилплощадь, то будьте готовы помимо госпошлины оплатить и налог со сделки.

Признание наследника недостойным

Лицо, которое имеет право на обязательную долю, может быть признанно недостойным. В этом случае оно лишается или наследства полностью, или его части. Данный момент оговорён в пункте 4 статьи 1117 ГК РФ. Недостойными могут признаваться лица, которые:

• Умышленно совершили действия, ущемляющие права других наследников или наследодателя;
• Препятствовали выполнению воли покойного, прописанной в завещании;
• Пытались незаконным способом увеличить причитающуюся им долю;
• Пытались призвать к получению имущества других лиц.

Все данные обстоятельства должны подтвердиться в суде. Тогда будет иметь место приращение долей в наследстве остальным наследникам. Уменьшение обязательной доли возможно в следующих случаях:

• Распределяется недвижимость для проживания;
• Лицо не пользовалось имуществом при жизни завещателя;
• Наследники, указанные в завещании, пользовались распределяемой собственностью при жизни наследодателя.

При рассмотрении дела в расчёт принимается нынешнее финансовое состояние недееспособного лица.