Обязательная доля в наследстве

Гражданский кодекс РФ предусматривает два варианта наследования имущества после смерти наследодателя: по закону и по завещанию. Наследование по закону осуществляется в том случае, если отсутствует составленное в установленном порядке завещание. Однако, даже при наличии завещания, некоторые лица получают часть наследства в силу норм закона, это явление носит название – обязательная доля в наследстве.

Субъекты, обладающие правом на обязательную долю в наследстве

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ, обязательная доля в наследстве – это часть имущества наследодателя, которая наследуется определенными субъектами независимо от содержания завещания и составляет не менее половины доли, которая  бы причиталась каждому из них, при наследовании по закону.

К лицам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1. несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
2. нетрудоспособный супруг наследодателя;
3. нетрудоспособные родители наследодателя;
4. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Признаки, которыми должны обладать субъекты, для получения обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве детям наследодателя присуждается в случае, если существует одно из двух обстоятельств:

• дети являются несовершеннолетними;
• дети являются  нетрудоспособными.

Несовершеннолетним, согласно российскому законодательству,  признается лицо, не достигшее возраста 18 лет.  Право на обязательную долю сохраняется также в случае, если ребенок осуществляет предпринимательскую деятельность или вступил в брак.

Несовершеннолетние дети наследодателя не утрачивают права на обязательную долю в случае, если после смерти наследодателя их усыновили, поскольку в момент открытия наследства родственные связи ещё имели место.

Признак нетрудоспособности влечет возникновение права на обязательную долю не только у детей, но, как и отмечалось, у родителей, супруга.

Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» к нетрудоспособным гражданам относятся:

• несовершеннолетние;
• граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости;
• граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II, III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности.

Еще одна категория лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследовании – нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Иждивение предполагает, что определенное лицо получает от наследодателя средства для своего существования в полном объеме, либо в объеме, когда эти средства являются основным источником существования иждивенца.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, для приобретения права на обязательную долю в наследстве, должны помимо нетрудоспособности обладать еще одним признаком – нахождение на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти.

Причем, если указанное лицо входит в круг наследников по закону, совместное проживание с наследодателем не имеет значение, иначе – необходимо их совместное проживание не менее года до дня смерти наследодателя (например, нетрудоспособная гражданская жена наследодателя).

Обязательная доля в наследстве: размер

Норма статьи 1149 Гражданского кодекса РФ об обязательной доле будет реализовываться в случае:

• если наследодатель составил завещание и не указал в нем лиц, которые по закону обладают правом на обязательную долю в наследстве;
• если размер имущества в завещании, причитающийся лицам, имеющим право получить обязательную долю в наследстве, меньше, чем обязательная доля, установленная законом.

Удовлетворение права на обязательную долю основывается на следующих принципах:

1. обязательная доля рассчитывается из оставшейся незавещанной части  наследственного имущества;
2. тот факт, что удовлетворение права на обязательную долю приведет к уменьшению прав других наследников по закону, не имеет значения;
3. в случае недостаточности незавещанной части, удовлетворение права на обязательную долю происходит за счет части имущества, которая завещана.

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая бы причиталась недееспособным или несовершеннолетним детям, недееспособным родителем, супругу, иждивенцам наследодателя при наследовании по закону.

Уменьшение размера обязательной доли или отказ в её присуждении

Обязательная доля в наследстве может быть уменьшена в размере или в её присуждении суд может отказать, при наличии следующих обстоятельств:

• наследник по завещанию использовал конкретное имущество наследодателя при его жизни для своего проживания (например, дом, квартира и т.д.) или в качестве основного источника существования (например, мастерская и т.д.)
• это имущество после открытия наследства входит в обязательную долю, но наследник, имеющий на неё право, при жизни наследодателя указанным имуществом не пользовался;
• при рассмотрении дела суд должен также учитывать имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве.

Пример расчета обязательной доли в наследстве

Все жизненные ситуации, которые могут возникать при делении наследства, предусмотреть невозможно, поэтому приведем наиболее яркий пример деления наследства при наличии субъекта, обладающего правом на обязательную долю в наследстве.

Умерла женщина, причем какие-либо её  качественные характеристики  не имеют значение, главное, чтобы она обладала правомочием на составление завещания (была полностью дееспособной).

В соответствии с имеющимся завещанием, её муж наследует имущество на сумму 300 тыс. руб., её родной взрослый сын наследует квартиру, стоимостью 3 млн. руб., ещё один её родной взрослый сын — инвалид I группы, по завещанию не наследует ничего.

Ввиду того, что второй сын является инвалидом, согласно закону – он нетрудоспособен, следовательно, приобретает право на обязательную долю в наследстве. Если бы завещание отсутствовало, наследственная масса была бы поделена следующим образом: (300.000+3.000.000)/3 = 1.100.000 руб., то есть каждому наследнику досталось бы по 1.100.000 рублей.

В нашей же ситуации, наследственная масса распределяется следующим образом.

Сын-инвалид является обязательным наследником, следовательно, он должен получить ½ от того, что бы мог получить, при наследовании по закону, а значит, его доля составляет 1.100.000/2= 550.000.  Согласно закону, обязательная доля выплачивается из незавещанной части имущества, при её отсутствии, обязательная доля в наследстве выплачивается из завещанной части имущества.

Лишение права на обязательную долю в наследстве

Обязательной доли в наследстве могут быть лишены недостойные наследники, к ним, в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, относятся:

• лица, которые противоправным способом стремились получить наследство или увеличить свою долю;
• лица, совершившие преступление в отношение наследодателя (например, покушение на убийство, кража и т.д.);
• лица, которые в соответствии с судебным постановлением должны были выплачивать денежное содержание наследодателю, но уклонялись от своей обязанности;
• родители, которые постановлением суда были лишены родительских прав.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Наследник, имеющий право на обязательную долю, вправе добровольно от неё отказаться. Процедура достаточно проста, необходимо только написать у нотариуса, в производстве которого находится наследственное дело, отказ от обязательной доли.

Важно помнить, что отказаться от своей части наследственного имущества можно только в пользу какого-либо лица, указанного в завещании или в отношении наследников законной очередности. В пользу третьего лица это сделать невозможно.

Требования к оформлению отказа от обязательной доли в наследстве

К содержательной части отказа предъявляются следующие требования:

• в содержании отказа указывается лицо, завещающее свое имущество, лицо – субъект обязательной доли и тот, в пользу которого осуществляется отказ;
• само заявление составляется в свободной форме, но письменно.

Приложения, которые следует предоставить:

1. удостоверение личности заявителя;
2. справка, подтверждающая родство между заявителем и наследодателем;
3. справка из паспортного стола о месте регистрации наследодателя
4. и др. документы.

Обращаем ваше внимание на то, что законодательство России постоянно изменяется и написанная нами информация может устаревать. Для того чтобы решить возникший у вас вопрос по Семейному или Гражданскому праву, вы можете обратиться в бесплатную консультацию юристов сайта.