Завещательный отказ: право пользования жилым помещением по завещательному отказу, наследники

Завещательный отказ

Этим термином принято обозначать такую юридическую ситуацию, когда наследники получают обязательства по желанию того, кто дает наследство. Это лицо, именуемое в законодательных нормах наследодателем, формирует имущественные обязательства. Наследники должны будут реализовать их перед третьими лицами. Оформление завещательного отказа не требует составления в обязательном порядке завещания, в некоторых случаях подобный отказ – необходимость, диктуемая действующими законами.

В ряде ситуаций предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю имущественных прав. Дополнительно наследодатель может подписать договор, обязывающий содержать его пожизненно как владельца объекта недвижимой собственности. В законе такие условия собраны в понятии «особые завещательные распоряжения». Они довольно разнообразны. Главная идея – полное подчинение желанию наследодателя (безусловно, в рамках действующих законов и здравого смысла).

Термины и правила

Исходя из действующих законов, отказополучателем является лицо, которое приобретает право на имущественные права, основываясь на завещательном отказе. Особенности этого юридического действа описаны в Гражданском кодексе, а именно, 1137-й и 1138-й статьями.

Определенные ограничения законом установлены и на временной период, в пределах которого завещание и требования правомерны: промежуток времени, когда можно запросить права на использование имущественных прав, указанных завещанием. Подчиняется это желанию наследодателя, официально упомянутому в документации. В некоторых ситуациях права отказополучателя по завещательному отказу длятся, ни много ни мало, всю жизнь выступающего в этом юридическом значении лица.

Кровинушка моя!

Среди обывателей бытует мнение, будто бы отказополучателями могут быть лица, состоящие в кровном родстве с тем, кто написал завещание. Но вот действующее законодательство на ситуацию смотрит несколько иначе. Официально человек, обладающий имущественными правами, может написать завещание и в пользу того, с кем он не связан кровью.

На примере

Предположим, некий человек владеет загородным домом. Он решает оформить завещание. Его ближайшие родственники – дети, но кроме них владелец дома также состоит в гражданском браке с некоей женщиной и желает, чтобы в случае его смерти она могла жить в упомянутом загородном доме. Сложно поспорить, ситуации сожительства в гражданском браке в последние годы встречаются часто, так как люди, уставшие от бюрократии, не считают нужным оформлять свои отношения через ЗАГС.

В случае смерти владельца такого дома отказополучателями могут быть лица, не являющиеся ему кровными родственниками, то есть та самая гражданская жена. Ее права, прописанные в официальном завещании, не могут быть нарушены – это регламентировано действующими законами. Впрочем, права – не единственное, что можно получить таким образом. Вместе с ними могут прийти и обязанности. Для указанного примера – обязанность по оплате коммунальных платежей. Нужно также отметить, что отказополучатель вправе отказаться от завещательного отказа, если считает обязанности более тяжелыми, нежели получаемая от прав выгода.

Юридические тонкости

Отказополучатель – это лицо, которое получает права в соответствии с текстом завещания. Следовательно, если владелец некоторого имущества скончался, не оставив после себя завещания, следовательно, никто не имеет право претендовать на преимущества по завещательному отказу (в силу его отсутствия как такового).

Вероятна и другая ситуация: права, обязанности отказополучателя в завещании четко прописаны, но срок их действия истек раньше, чем человек начал официальное оформление получения положенного ему. В такой ситуации уже ничего не поделаешь – раз срок вышел, использование невозможно. Кроме того, в завещании может быть указан срок, на который некоторое лицо становится отказополучателем. Это временной промежуток, на который человеку даются права (обязанности), но по его истечении он их лишается. Правда, оказавшись в такой ситуации, следует изучить сложившуюся ситуацию (возможно, с помощью квалифицированного юриста). Вероятно, есть дополнительные юридические основания, по которым можно продлить свои права на имущество. Как правило, это характерно для ситуации, когда отказополучатель – это еще и член семьи оставившего наследство человека.

И хорошо, и плохо

Отказополучатель – это лицо, разделяющее с собственником ответственность за объект недвижимости. Правда, условие не распространяется на лица, признанные недееспособными в официальном порядке. Если отказополучателем стало именно такое лицо, ответственность ложится на плечи лишь собственника помещения.

Отказополучатель, по 1137-й статье ГК (третья часть второго пункта), может получить определенные права на использование жилой площади даже в том случае, когда собственник передал права на помещение некоему третьему лицу.

Стороны в завещательном отказе

Существуют три различные группы участников, являющиеся сторонами в завещательном отказе.

1. Завещатель, то есть лицо, которое указывает в собственном завещании определенный, обязательный для исполнения наследником, завещательный отказ, составленный в пользу конкретного лица (лиц) — отказополучателя.
2. Наследник (наследники) — лицо (или лица), являющееся наследником по закону или по завещанию, которое обязано выполнять завещательный отказ в счет наследственного имущества, переходящего к нему.
3. Отказополучатель — лицо, в чью пользу устанавливается завещательный отказ, то есть то, которое может воспользоваться завещательным отказом.

Права отказополучателя

Право отказополучателя связывает наследников, принявших наследство, и влечет в дальнейшем возникновение прав (требования), исходя из стоимости наследства, но не переход его (наследства) с дальнейшими правовыми последствиями. То есть право отказополучателя определяется, как предмет долга наследника и обременение наследства.

Если анализировать правовой статус лиц, которые становятся сторонами обязательств по завещательному отказу, тогда необходимо обратить внимание на нижеследующую, установленную законодательством, возможность. Возложение завещательного отказа и на наследника по закону, и на наследника по завещанию может свидетельствовать об унифицированной конструкции самого завещательного отказа, включающей в себя признаки классического легата (то есть завещательного отказа). Историческое возникновение, а также развитие завещательного отказа связано с определением его только в завещании и, как следствие, связано с назначением наследников, согласно завещанию.

Возложение завещательного отказа может носить:

• персонифицированный характер — в случае, когда завещатель может назначать определенного гражданина наследником по завещанию, возлагая завещательный отказ на него;
• неперсонифицированный характер — в случае, когда завещательный отказ может возлагаться на лиц, унаследовавших имущество как наследники по закону, так как во время совершения завещания при содержании в нем завещательного отказа определить нельзя, кто призван к принятию наследство из перечня наследников по закону.

Известно, что завещательный отказ должен возлагаться на определенное лицо и обременяет, по умолчанию, не наследника, а долю в наследстве. По этой причине, когда доля наследства, причитающаяся наследнику, на которого возложена обязанность исполнять завещательный отказ, должна перейти к другим наследникам, то последние исполняют такой отказ (ст. 1140 ГК РФ).

Обязанности отказополучателя

Принятие отказа для отказополучателя является правом, но не обязанностью. Отказополучатель может отказаться от права принятия исполнения. При этом если отказополучатель принадлежит к числу наследников, он может отказываться от завещательного отказа вне зависимости от принятия наследства (п. 2 ст. 1160 ГК РФ). Поскольку обязанность определяется в завещании по отношению к конкретному лицу, и связана с его личностью, то отказополучатель не имеет возможности передать свои права по завещательному отказу для другого наследника.

Понятие завещательного отказа

Оформление завещательного отказа регулируется ГК РФ, а именно – ст.1137. В этой статье предусмотрено, что составляющий завещание вправе возложить на своего наследника по закону или по составленному завещанию выполнения обязательства в счет отказополучателей, то есть в счет наследства определенных обязательств имущества для третьих лиц, которые вправе потребовать выполнить такую обязанность.

Очень важно отметить, что для составляющего наследство закон очень важен. Ведь согласно нему, такой человек может вполне законно оказать благодарность тем, кто, по мнению завещающего, имеет право претендовать на благодарность, например – за оказанную заботу.

Что выступает предметом завещательного отказа?

Предметом завещательного отказа выступает имущество или неимущественное право. При этом в таком отказе могут участвовать такие стороны:

• Завещатель. В роли завещателя выступает тот, кто регулирует делегированием прав на имущество между наследниками. При этом, его воля, выраженная в завещании, является неоспоримой для наследника. При этом, завещательный отказ, который составлен в пользу отказополучателя, должен быть выполнен со стороны наследника.
• Наследник. Эта личность выступает как особа, которой по закону полается выполнить завещательный отказ либо же по завещанию в счет наследственного имущества, полученного от завещателя.
• Отказополучатель. Эта особа получает часть наследства за счет вступления в право завещательного отказа.

Элементы отказа

В структуру завещательного отказа включают:

• Наследника.
• Легатария.

Предметом отказа в таком случае, выступает возложение на наследника обязательств перед третьим лицом. К примеру, это может быть:

• Выполнение каких-либо работ.
• Оказание услуг.
• Передача денег или собтсвенности.
• Возмещение частичное или полное, а также передача части помещения в установленный временной период перед третьим лицом.

Форма документа

Оформляется отказ таким образом, чтобы в нем было указано:

• Имущество, услуга, которое подразумевает отказ.
• Координаты и данные легатария.
• Наследники, которые подпадают под действие легатария, а также их долевое наследование.
• Лица, которые могут быть заменены в качестве легатария, если до открытия завещания с ним что-либо произойдет.

Все документы обязательно должны быть заверены нотариально.

Условия отказа

Все права по реализации права обязательно совершаются при помощи нотариуса, ведущего дело, на основании предьявленного заявления претендента. К этому заявлению должны быть приложены все необходимые бумаги, которые устанавливают право на выполнение наследниками права отказоплучателя.

При этом после оглашения завещания, в течение трех лет, отказополучатель имеет право получить свою часть, указанную завещанием. Если в этот период он не получает причитающегося, право будет считаться утерянным.

Что является предметом документа

В этом документе может быть прописано, что объектом могут быть:

• Вещи, на которых у завещателя было право владения;
• Право собственности или право пользования каким-либо предметом, недвижимостью или услугой. Например, нередко становиться предметом право пользования жилым помещением;
• Выполнение какой-либо работы.

Если право пользования жилым помещением по завещательному отказу предусмотрено в завещании, то оно будет сохранено даже в том случае, если у помещения поменяется собственник.

В какой форме может быть составлен документ?

Легат может быть оформлен только в письменной форме, и обязательно должен быть заверен у нотариуса.

Он может быть прописан отдельным пунктом в таких бумагах, как:

• Закрытое завещание;
• Открытое завещание;
• Завещательная бумага;
• Документ, подписанный главным врачом медицинского учреждения, в котором проходил курс лечения наследодатель, командиром воинской части или начальником исправительного учреждения.

Наследодатель имеет право указать в легате не одного наследника, а нескольких. Если не указана доля каждого преемника в исполнении возложенного обязательства, то оно исполняется пропорционально доле каждого преемника.

Некоторые нюансы

Так как отказ – это юридическая ценная бумага, то она составляется с учётом нескольких нюансов. Их стоит учитывать.

К таковым можно отнести:

• Если нет завещания, то не отказ не имеет места быть, так как он должен быть прописан отдельным пунктом в завещательном документе;
• Наследодатель имеет право указать срок, в течение которого отказополучатель может пользоваться его вещью, правом, работой или услугой. Если этот срок истек, а последний не воспользовался своим правом, то он больше не может претендовать на пользование;
• Если предметом документа является право пользования имуществом, то отказополучатель несёт такую же ответственность за это имущество, как и его собственник;
• Права на имущество по такой наследственной бумаге можно зарегистрировать в законном порядке;
• Лицо, в чью пользу составлен отказ, может распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению на законных основаниях.

Указанные в бумаге действия никоем образом не могут ограничивать права и свободы преемника умершего.

Какие существуют правила?

При составлении документа стоит соблюдать определённые правила.

Это:

• Полная свобода при составлении;
• Не может быть никакого давления на составителя;
• Полна свобода при распоряжении правами;
• Нельзя оформить отказной документ в пользу других лиц;
• Нельзя оформить этот документ с каким-либо условиями для исполнения. Отказ уже подразумевает под собой определённые условия;
• Оговорки также не допускаются при оформлении.

Если одно из этих правил будет нарушено, юридической силы документ иметь не будет.

Если отказополучатель отказывается от исполнения обязательств, в которых присутствуют дополнительные условия или оговорки, то такое действие может быть признано недействительным. Но таковым будет признан не весь документ, а только та его часть, которая содержит эти условности и оговорки.

Какие обязанности можно возложить на наследников?

Предметом завещательного отказа может быть любая обязанность в пользу отказополучателя, носящая имущественный характер, например:

• передача ему в собственность, во владение или пользование вещи, входящей в состав наследства (например, предоставление супругу права пользования квартирой либо определенной комнатой в ней);
• передача входящего в состав наследства имущественного права (например, передача брату права требования по договору займа); приобретение и передача отказополучателю иного имущества (например, покупка для внучки определенного музыкального инструмента);
• выполнение для отказополучателя определенной работы (например, ремонт в квартире племянника и его супруги на определенную денежную сумму);
• оказание отказополучателю определенной услуги (например, в определенные дни регулярно обеспечивать транспортные услуги бабушке для посещения ею (для обследований и взятия анализов) медицинских учреждений); осуществление в пользу отказополучателя платежей (единовременного либо периодических);
• и другое.

Расскажем подробнее про предоставление отказополучателю права пользования жилым помещением.

Лицо, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением (его частью), имеет право пользоваться помещением (его частью) наравне с его собственником.
При этом, если в завещании не указаны иные условия, отказополучатель (за исключением недееспособных лиц) несет солидарную ответственность с собственником помещения по обязательствам, вытекающим из пользования помещением.
Завещательный отказ обладает свойством следования судьбе вещи. Это означает, что при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу (или при приобретении им иного права на помещение, например, по договору найма), право пользования отказополучателя сохраняет силу.
Например, г-н Иванов получил по наследству квартиру, и при этом на него возложена обязанность предоставить г-ну Петрову право пользования этой квартирой (право проживания в ней). В случае если г-н Иванов продаст квартиру и она перейдет в собственность другого лица, г-н Петров все так же будет продолжать проживать в ней, так как его право не прекратится в связи с изменением собственника.

Как отказополучателю защитить свое право пользования квартирой и как защититься потенциальному покупателю квартиры от неожиданных пользователей?

В действующем законодательстве предусмотрено право отказополучателя потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа. Так пользователь может защитить свои права, внеся их в публичный реестр.
Однако это право не является его обязанностью, и отказополучатель может им не воспользоваться. В таком случае в Едином государственном реестре недвижимости будет содержаться информация, что в отношении объекта недвижимости ограничения прав и обременения не зарегистрированы. При этом в действительности такие ограничения прав и обременения будут существовать.
В связи с этим, приобретая жилое помещение, необходимо внимательно изучать правоустанавливающие документы, на основании которых право было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, поскольку сведения о праве отказополучателя содержатся только в указанных документах.

Срок принятия завещательного отказа

Для того чтобы отказополучатель смог воспользоваться своим правом, законом отводится трехлетний срок (п. 4 ст. 1137 ГК РФ). Он отсчитывается от момента открытия наследства.

Если в течение указанного промежутка времени отказополучатель не обратился к отказодателю с требованием выполнения услуги, с последнего снимаются возложенные обязательства.

Подназначение отказополучателя

Руководствуясь свободой волеизъявления, наследодатель может не только назначать и подназначать наследников, но и выполнять эти же действия относительно отказополучателей. Он может предусмотреть случай, когда лицо, которому положена услуга, не сможет или откажется ее принять. Тогда в завещании подназначается заместитель отказополучателя.

Есть несколько причин, по которым у основного получателя отказа может не получиться воспользоваться положенным ему правом. Он может умереть до открытия наследства, отказаться от получения услуги или оказаться недостойным (таким отказополучателя может признать только суд).

Наследодатель может не указывать в завещании причины подназначения получателя услуги, но может оговорить их. Если он укажет одну или несколько, но не все, подназначение произойдет только при отказе основного отказополучателя именно по этим условиям.

Возложение завещательного отказа

Поручить выполнение отказа можно преемнику по закону или по завещанию. Однако для того, чтобы назвать отказодателя, завещатель все же должен составить завещание (п. 1 ст. 1137 ГК РФ). При этом содержание документа может быть ограничено одним лишь отказом, тогда как наследование будет происходить по закону.

Так как наследодатель имеет право изменять свои пожелания неограниченное количество раз (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), возложение отказа также может быть перенесено с одного наследника на другого или вовсе снято. Для этого в нотариальной конторе завещатель подписывает новое завещание, которое более точно отражает его волю на текущий момент, или же составляет распоряжение на отмену завещания, которое должно быть удостоверено нотариально (п. 2, 4 ст. 1130 ГК РФ).

Исполнение завещательного отказа

Размер завещательного отказа ограничивается долей отказодателя, из которой вычтены долги наследодателя (а также обязательная доля, если она положена наследнику). Исполнение обязательства проводится исключительно в пределах оставшейся суммы (ст. 1138 ГК РФ).

Необходимость исполнять отказ появляется у наследника с момента, когда отказополучатель изъявит желание воспользоваться услугой, положенной ему по воле наследодателя. Принятие отказа производится обращением к отказодателю с требованием или же выполнением определенных действий (например, продолжением проживания на жилплощади).

Легат приступает к выполнению отказа только при условии, что он принял свою долю наследства.

Советы по оформлению

Изложение отказа фиксируется в документе, передающем последнее желание умирающего (завещании). Особенность оформления может быть любой: содержание отказа передается в обычном документе, засвидетельствованном у нотариуса, или в секретном завещании, которое оформляется в чрезвычайных ситуациях.

При оформлении важно проследить, чтобы:

• умирающий точно передал свою волю на бумаге;
• документы были составлены грамотно – корректно внесены данные о наследниках и отказополучателях;
• завещание подтверждено нотариально.

Если завещание не было составлено, другая формулировка завещательного отказа не принимается – его содержание всегда прописывается в тексте этого документа.

В каких случаях реализуется право получения?

Условия получения отказа:

1. Период получения. Право отказополучателя принять легат появляется с минуты открытия наследства, и сохраняется в течение 3 лет. Если за этот период получатель не обозначил решения использовать в своих интересах завещательный отказ, воля наследодателя аннулируется. Преимущество обладать завещательным отказом не переводится к посторонним людям, не прописанным в завещании.

   Оформитель завещания имеет право предусмотреть второго отказополучателя. В завещательном распоряжении ставится пометка о том, что новый отказополучатель становится единственным, если первоначальный получатель:

   • скончался до прочтения распоряжения или в тот же срок, что и наследодатель;
   • отказался использовать отказ по завещанию;
   • не успел за 3 года воспользоваться преимуществом на получение отказа;
   • утратил право на исполнение поручения в его пользу, так как был признан недостойным наследником.
2. Если отказополучатель – наследник. В этом случае человек может использовать свое право на владение наследством, но отказаться от получения легата. Также он может использовать оба преимущества – получить наследство и отказ, исполненный другим наследником.

Исполнитель

Лицо, вынужденное по завещанию выполнить возложение, называют душеприказчиком. Его полномочия регламентируются завещанием, и подтверждаются свидетельством установленной формы, которое исполнитель получает у нотариуса. Согласно ст. 1134 ГК РФ он оповещает нотариуса о своем согласии выполнить требование усопшего одним из способов:

• оставлением подписи в оформленном завещании;
• дополнением завещания заявлением, в котором фиксируется согласие на проведение процедуры;
• подачей нотариусу сообщения о согласии в течение месяца после зачитывания завещания;
• фактическим началом выполнения воли усопшего в срок до месяца после открытия завещания.

Исполнитель обязуется приложить все усилия, чтобы осуществить требуемые завещателем обязательства. В его компетенцию включается:

• обеспечение описанного в завещании перехода имущества к наследникам.
• Принятие мер по сохранению имущества или управления им до передачи во владение наследникам.
• Получение имущества, назначенного наследникам, и передача им.
• Требование исполнения возложения от наследников.

Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.

Порядок исполнения

Особенности исполнения возложения будут зависеть от того, кто является исполнителем. Имеется два варианта:

1. исполнитель – наследник завещания.

   В срок до полугода после прочтения завещания наследник пишет у нотариуса заявление о желании оформить свидетельство о праве на наследование. Через 6 месяцев он получает свидетельство, принимает предназначенное ему имущество и приступает к выполнению возложения.

2. Исполнитель – третья сторона.

   С появлением третьего человека ситуация осложняется. Полномочия и меры, которые должен осуществить для выполнения возложения третий человек, прописываются наследодателем в завещании. После открытия завещания нотариусом оформляется свидетельство, в котором дублируются обязанности исполнителя.

Если добровольное исполнение возложения не происходит, требовать судебного урегулирования споров вправе:

• заинтересованные в исполнении возложения стороны;
• исполнитель воли усопшего;
• один из наследников по завещанию.

Согласно п.3 статьи 1139 ГК, другие категории граждан не могут настаивать на исполнении возложения.

Возмещение расходов исполнителя

В статье 1136 ГК РФ сказано, что все расходы, понесенные исполнителем во время произведения действий по выполнению возложения, обязательно оплачиваются.

Также он вправе получить вознаграждение за свои действия, если оплата предусмотрена наследодателем. Денежное вознаграждение начисляется свыше понесенных расходов, и выплачивается наследником. Если наследодатель заранее не учел дополнительную плату для исполнителя своих требований, то последнему придется довольствоваться только обязательным возмещением расходов.

Завещательный отказ: основные понятия

Порядок оформления документа регулируется Гражданским кодексом РФ ст. 1137. В нем указывается, что наследник должен исполнить определенные обязательства в интересах отказополучателя. Последним может выступать как гражданин, являющийся правопреемником наследодателя, так и постороннее лицо.

Завещательный отказ простыми словами – это выполнение имущественных обязательств с помощью части полученной в наследство собственности.

Его объектом выступают:

• недвижимое имущество;
• транспортные средства;
• ценные бумаги и активы;
• антикварные изделия и др.

Предметом легата считается:

• передача третьему лицу в собственность части наследства;
• выполнение определенной услуги или работ;
• периодические выплаты на содержание;
• приобретение объекта недвижимости для легатария и др.

Согласно ГК РФ в завещании может быть упомянут как один, так и несколько предметов легата. Иллюстрацией может служить следующий пример. Гражданина Иванов А. оставил квартиру в наследство своему сыну Иванову В. Но в завещании указано, что проживать в жилом помещении может и гражданин Сидоров С. Это и есть завещательный отказ, где отказополучатель – Сидоров С.

Особенности оформления

Получение завещательного отказа является личным правом гражданина. Оно не может передаваться другим лицам или отчуждаться. Легат имеет ограниченный размер. Он определяется из оставленной доли наследства после оплаты долгов, переоформления и других процедур.

Перед написанием завещания с легатом понадобится получить согласие правопреемников. В законодательстве предусмотрены случаи отказа от исполнения обязательств.

Если наследник вступил в право наследства, то он обязан выполнить все условия, указанные в документе. Но они исполняются лишь в пределах стоимости имущества, после вычета всех долгов и платежей. Выполнение обязательств станет невозможным, если сумма полученного наследства равна или меньше сделанных выплат

Отличия от завещательного возложения

Завещательное возложение – один из видов распоряжения в завещании. Его суть закреплена в ст. 1139 ГК РФ.

Основные различия распоряжений

Главное отличие от завещательного возложения в том, что в отказе четко определяется выгодоприобретатель. Это может быть как родственник завещателя, так и посторонний человек или группа лиц. В возложении конкретно никто не указывается.

Между понятиями встречаются сходные черты:

• одинаковый порядок исполнения (ст. 1138 ГК РФ);
• общее оформление распоряжений завещателя;
• возможность не исполнения обязательств при отказе от вступления в наследство (ст. 1140 ГК РФ).

Завещательный отказ и возложение относят к способам выполнения общеполезных или конкретных обязательств, которые завещатель не смог выполнить при жизни

Легатом в римском праве назывался завещательный отказ

Институт завещательного отказа известен еще со времен римского права и не является изобретением российского законодателя. Первые упоминания о нем можно найти уже в тексте Законов XII таблиц.

В римском наследственном праве завещательный отказ назывался легатом (от латинского legatum — «предназначение по завещанию»). Легат — это указание наследодателя, в соответствии с которым наследник должен был предоставить определенную имущественную выгоду из полученного наследства третьему лицу, указанному наследодателем.

Легат можно было установить только в завещании, нельзя было возложить его на лицо, являющееся наследником в силу закона. Наследник по завещанию, обремененный легатом, именовался исполнителем легата, а третье лицо — легатарием.

Римское право признавало легат основанием возникновения сингулярного (частичного) правопреемства, при котором лицо за счет наследства наделялось правами, не приобретая статуса наследника и не отвечая по долгам завещателя.

Определение легата в отечественном законодательстве

В современном отечественном законодательстве используется термин «завещательный отказ». Так как суть данного института осталась неизменной, в этой статье мы будем использовать оба термина и исходить из того, что легат — это завещательный отказ.

Определение завещательного отказа можно найти в ст. 1137 ГК РФ. Это одностороннее волеизъявление завещателя, обязывающее наследника совершить определенные действия имущественного характера в пользу указанного завещателем лица и порождающее правоотношение, участниками которого являются:

• Наследник (по завещанию и/или по закону), указанный завещателем как исполнитель оставленного распоряжения (см. статью «Кто является наследником по закону?»).
• Отказополучатель (легатарий) — конкретное лицо (физическое или юридическое), в отношении которого установлен завещательный отказ. Получатель легата может одновременно быть и лицом, получающим наследство (например, когда один из наследников должен произвести действия в пользу другого) (п. 2 ст. 1160 ГК РФ).

Таким образом, на основании волеизъявления завещателя легатарий получает право требовать от наследника выполнения распоряжения покойного, что регулируется в том числе нормами обязательственного права. Если завещатель обязывает нескольких лиц, то они получают статус солидарных должников, то есть каждый отвечает по обязательству в рамках своей доли (п. 2 ст. 1138 ГК РФ).

С какой целью совершается завещательный отказ и каково его содержание

Завещательный отказ совершается с целью обеспечения интересов значимых для завещателя лиц. П. 2 ст. 1137 ГК РФ описывает возможное содержание такого распоряжения. Однако указанным перечислением предмет отказа не ограничивается. Завещатель вправе распорядиться об иных действиях наследников, не противоречащих законодательству и сути легата.

Наследник сможет принять имущество покойного при условии исполнения его распоряжений. Исполняется легат в пределах стоимости полученного наследником имущества:

• после реализации права на обязательную долю (п. 1 ст. 1138 ГК РФ);
• возмещения трат, связанных со смертью гражданина (п. 1 ст. 1174 ГК РФ);
• погашения долгов умершего (п. 1 ст. 1138 ГК РФ).

В определенных случаях лицо, получившее наследство, может быть освобождено от обязанности исполнения воли умершего (ст. 1117 ГК РФ).

Право на получение легата действует на протяжении 3 лет с даты открытия наследства и не переходит к иным лицам (исключение — подназначение завещателем другого получателя).

ВАЖНО! Указанный срок — пресекательный, он не восстанавливается. Его истечение — основание для отказа в удовлетворении требований об исполнении легата (п. 25 постановления № 9).

Поскольку право на получение предмета легата является личным, для его реализации необходимо наличие волеизъявления получателя. Это может происходить как путем фактического принятия отказополучателем легата, так и путем направления соответствующего документа наследнику.

Действия, выступающие предметом завещательного отказа

Предметом подобного легата, как по-другому называется завещательный отказ, может выступать необходимое условие:

1. Передаче существенных объектов имущество в непосредственную собственность получателя подобного отказа.
2. Предоставление подобного имущества в непосредственную собственность отказополучателя.
3. Передача непосредственному кредитору разнообразных вещей, которые были частью общей наследственной массы, для непосредственного использования.
4. Выполнение конкретно установленных видов всевозможных работ, которые будут проводиться в отношении непосредственно назначенного получателя подобного отказа.
5. Оказание непосредственному кредитору ряда всевозможных услуг.
6. Непосредственное осуществление подобного отказа единовременных выплачиваемых денежных платежей.
7. Исполнение установленных обязательств, носящих исключительно имущественный характер, которые предусматриваются в установленном завещании.

Завещательный отказ делает из непосредственного наследника-должника, который будет исполнять все обязанности, возложенные своим установленным завещателем.

Требования, предъявляемые к завещательному отказу

Существует определенный перечень требований к завещательному отказу:

1. Может быть установлен исключительно в непосредственном завещании.
2. В зарегистрированном завещании обязательно должен указываться конкретный человек, в непосредственную пользу которого обязательно должен быть установлен полный отказ.
3. Отказополучатель не является наследником.
4. На непосредственного наследника могут возлагаться только установленные обязательства исключительно имущественного грамотного характера.
5. Принять подобный отказ – это вовсе не обязанность, а непосредственное право отказополучателя.
6. Право непосредственного отказополучателя не передается совершенно другим лицам.
7. Отказ обременяет непосредственно само имущество.
8. Подобный отказ возлагается на одного из наследников по установленному завещанию и по принятому закону.
9. Срок установленного действия подобного отказа может быть пожизненным.
10. Право на непосредственное получение подобного отказа действует на протяжении трех лет.
11. В случае отказополучателя, может быть назначен другой установленный отказополучатель.
12. В силу возникновения такого права происходит возникновение обязательственных установленных отношений, в которых подобный наследник выступает в качестве непосредственного должника, а отказополучатель – кредитора.

Исполнение завещательного отказа

Довольно часто происходят ситуации, при которых выполнение всех возложенных условий наследодателя по его существенному завещательному отказу становится совершенно невыгодно наследнику, и ему совсем не хочется ни выполнять установленные условия, ни получать причитающееся наследство.

В такой ситуации имеет смыл отказаться от непосредственного выполнения отказа, так как законодательные акты вполне это допускают.

В подобной ситуации раздел имущества будет происходить между всеми другими существующими наследниками в четком соответствии с установленным в данный момент на территории страны законодательством. Все установленные обязательства по выполнению подобного отказа также переходят непосредственно к новым установленным наследникам.

Что касается ситуации, когда подобное лицо, в отношении которого совершается данное юридическое действие, хочется отказаться от полного выполнения подобного отказа, он также сможет это сделать.

При этом установленный отказ от выполнения подобного отказа непосредственно в пользу третьего лица или отказ с определенными установленными условиями. Отказ может носить исключительно абсолютный характер.

Кроме этого, допускается непосредственное непринятие отказа без непосредственной подачи какого-либо заявления, то есть, в так называемой, пассивной форме.

Таким образом, к примеру, непосредственный кредитор может самостоятельно отказаться от составления подобного договора в свою пользу, то есть не взять какую-либо определенную вещь.

Так можно уже через три года утратить право своего требования на исполнение всех существенных условий по данному завещанию. Наследники в точности по истечении такого срока будут полностью освобождены от выполнения всех наложенных на них обязательств.

В установленном и принятом подобном отказе может указываться и другой установленный кредитор, которому может перейти право непосредственного требования непосредственно по отношению ко всем существующим наследникам.

Следует помнить о том, что непосредственно в случае произошедшего пассивного непринятия подобного отказа, отказополучатель должен выжидать три года, чтобы быть полностью избавленным от условий наследственного права.

Если кредитор одновременно с этим является еще и установленным наследником – то любой его отказ никаким должным образом не отразится на праве принятия наследства.

Когда наступает освобождение

Освобождение от вынужденного исполнения подобного отказа происходит в отдельных установленных случаях, когда такое обязательство вообще не наступает либо прекращается по каким-либо существенным причинам.

Освобождение от непосредственного исполнения подобного завещательного отказа возникает в нескольких следующих случаях:

1. Если непосредственный отказополучатель умер еще до момента открытия подобного наследственного дела или единовременно с самим непосредственным завещателем.
2. Если напрочь отсутствует любое наследственное имущество, из которого, или за счет которого будет происходить исполнение.

Кроме этого, обязанность непосредственного наследника по исполнению вынужденного завещательного отказа будет прекращаться в следующих случаях:

1. Отказ был тщательно исполнен.
2. Произошел отказ непосредственного лица в получении непосредственных результатов данного отказа.
3. Прошел установленный срок в полных три года, в течение которых кредитор может обратиться с требованием, как можно скорее исполнить отказ.
4. Отказополучатель получил лишение своего непосредственного права на получение подобного отказа, в результате того, что он был признан недостойным по закону наследником.
5. Произошло отсутствие установленного имущества, в счет которого нужно исполнить подобный отказ, к примеру, после погашения непосредственного долга наследодателя произойдет полное отсутствие принятого имущества.